Conseiller en gestion du patrimoine – Guéret
Pour plus d’informations, réponse rapide au 09 74 56 32 19.
Nous proposons des conseils personnalisés et pertinents en matière de gestion du patrimoine.
Nos champs d’action
Vous souhaitez créer ou valoriser votre patrimoine ? Nos conseillers vous accompagnent dans toutes vos démarches. Ensemble, élaborons une stratégie rigoureuse afin de protéger et de développer votre patrimoine : maisons, appartements, terrains, comptes d’épargne, dépôt bancaire, entreprises, etc.
Nous réalisons un bilan patrimonial, dans le but de connaître vos biens et de mieux les valoriser. Nous intervenons également dans d’autres domaines de la gestion du patrimoine : préparation à la retraite, optimisation de la fiscalité, concrétisation d’un projet d’investissement immobilier...
Des stratégies efficaces pour protéger et développer votre patrimoine
- Courtage en assurance : santé, vie, prêt immobilier, dépendance, maintien de salaire, obsèques…
- Conseil en crédit : immobilier, professionnel, consommation, etc.
- Conseil en gestion du patrimoine
- Savoir-faire
- Expérience
- Conseils personnalisés
- Dynamisme
- Service de proximité
notre cabinet de courtage est connu dans les départements de la Creuse et de la Haute-Vienne.
Votre conseiller de confiance
Forts de plus de 20 ans d’expérience, nous saurons vous assister dans la gestion de votre patrimoine. En tant que courtiers en assurance et en crédit, nous vous aidons à le construire et à l’organiser.
Ainsi, comptez sur nous pour établir des stratégies pertinentes d’investissement en fonction de votre situation ! Situé à La Souterraine, près de Guéret, notre cabinet dispose de nombreuses références dans les départements de la Creuse et de la Haute-Vienne.
Nos conseils vous permettront de concrétiser votre projet dans les meilleures conditions
